Deux potes se trouvent ensemble et l un d eux explique à son ami qu il a fait venir une copine transsexuelle pour une partie de baise à trois. L autre mec ne sait pas trop quoi penser car il n a jamais eu de relation sexuelle avec une transsexuelle mais quand elle arrive, il la trouve tellement bonne et sexy qu il se jette sur elle pour l embrasser et la caresser. Elle se met à pomper son mandrin puis attrape le mât de l autre mec pour le pomper également. Après quelques doigtages anals, elle se trouve à 4 pattes et sent un braquemard s enfoncer dans son petit trou. La transsexuelle prend un pied fou à se faire défoncer de la sorte et ne va cesser de sucer l autre mec jusqu à ce qu il vide ses couilles dans sa bouche. Elle branle alors son instrument et fait de même pour asperger son pote de tout son éjaculat et lui remplir la gorge de sperme.
